Befektetési tanácsadó

UNIVERZ INVEST ZRT.

  • Budapest
  • Állandó
  • Teljes munkaidő
  • 22 órája
Az Univerz Invest Zrt. befektetési tanácsadással és tőkepiaci tanácsadással foglalkozó társaság. Vezetőink nagy tapasztalattal rendelkeznek a tőkepiacok és befektetések területén.
Tőkepiaci és befektetési tanácsadási tevékenységünk komoly szakértelemmel párosul!
Látogasd meg honlapunkat: www.univerzinvest.hu,
  • Befektetési tanácsadás nyújtása privát ügyfelek számára
  • Új ügyfelek akvirálása, saját ügyfélportfólió építése
  • Személyre szabott befektetési ajánlások készítése meglévő ügyfélportfóliókhoz
  • Szerződéskötések adminisztrációja és nyilvántartása
  • Folyamatos kapcsolattartás az ügyfelekkel
  • Megismeri és értelmezi az ügyfelek befektetési céljait és kockázattűrő képességét
  • Befektetési javaslatokat tesz az ügyfeleknek a pénzpiaci trendek és a vállalat befektetési termékei alapján
  • Tartja a kapcsolatot az ügyfelekkel
  • Együttműködik a belső csapatokkal a befektetési stratégiák kidolgozásában
  • Folyamatosan figyelemmel kíséri a piaci trendeket és szabályozási változásokat
,
  • Felsőfokú gazdasági végzettség
  • 1-3 év tapasztalat befektetési tanácsadóként vagy hasonló szerepkörben
  • Megbízható tudás a befektetési termékek és szolgáltatások területén
  • Kiváló kommunikációs és tárgyalási készségek
  • Ügyfélorientált gondolkodás
  • Magas fokú önállóság és felelősségteljes munkavégzés
  • Érdeklődés a befektetések és pénzügyi piacok iránt
  • Befektetési szakmai háttér
  • Angol nyelv ismerete
  • Más hasonló területen meglévő tapasztalat
  • Meglévő ügyfélkör
  • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Office)
,
  • privátbanki, értékesítési vagy tanácsadói tapasztalat
  • jelentős ügyfélbázis
  • CFA, VAP, MNB tőkepiaci vagy hasonló szakmai minősítés
  • pénzügyi modellezési tapasztalat
  • tapasztalat CRM rendszerek használatában
  • portfóliómenedzsment tapasztalat
  • magas szintű ügyfélkiszolgálás készségek
, Az Univerz Invest Zrt. dinamikusan fejlődő tanácsadó cégként keresi új befektetési tanácsadó kollégáját országos lefedettséggel, vidéki városokban is, aki csatlakozik befektetési tanácsadási csapatunkhoz. Olyan motivált szakembert keresünk, aki elkötelezett a pénzügyi tanácsadás iránt, és szívesen épít hosszú távú ügyfélkapcsolatokat.
Teljes munkaidős kollégánkat keressük, rugalmas, hibrid munkavégzési lehetőséggel, fix és jutalékos bérezéssel.

Profession